Domaine : Finance. Niveau : Avancé. Durée : 120 heures. 16 modules répartis en 4 chapitres. Tarif : 2090 euros. Formation à distance avec modules, exercices corrigés, questionnaires et manuel. Attestation de fin de formation délivrée à l’issue du parcours.
Maîtriser les fondamentaux et stratégies avancées de la gestion de patrimoine privé et professionnel. Savoir construire et optimiser une allocation d'actifs adaptée au profil de risque et aux objectifs patrimoniaux du client. Acquérir les compétences en ingénierie patrimoniale pour conseiller efficacement en matière de fiscalité, transmission et investissement.
Connaissances solides en finance et économie, notions de base en fiscalité française, expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou financier recommandée, maîtrise des outils bureautiques et des bases du droit civil
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, gestionnaires d'actifs, notaires et experts-comptables souhaitant approfondir leurs compétences patrimoniales, ainsi que tout professionnel de la finance évoluant vers le conseil patrimonial